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Brasil inunda de carne a China y pone en riesgo el repunte exportador de Argentina
En los últimos dos meses, el negocio exportador de la carne vacuna argentina tuvo muy buenas noticias: además de la fuerte mejora de precios que se viene observando desde principios de año, se sumó también un incremento en los volúmenes embarcados.
Sin embargo, esta recuperación podría encontrar un frente de tormenta: la decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles de importación a Brasil, lo que deja a la carne de ese país fuera de competencia para ingresar al mercado norteamericano, está haciendo que el gigante sudamericano eleve con fuerza sus envíos hacia China.
El problema allí es que la segunda economía más grande del mundo se mantiene como el principal cliente argentino, acaparando más del 70% de nuestras exportaciones.
Por ende, si Brasil inunda de carne a China, puede suceder que la demanda de productos argentinos merme y eso afecte el repunte que se venía viendo.
EXPORTACIONES DE CARNE
Todo este análisis forma parte del informe semanal del mercado ganadero de Rosario (Rosgan), en el que se refleja que, en julio, las exportaciones argentinas de carne vacuna totalizaron 62.200 toneladas, por un valor de cercano a los U$S 346,9 millones.
En relación con los registros de junio, este último dato refleja una caída del 1 % en volumen, pero un aumento del 5,5 % en valor. En comparación con julio de 2024, se observa un crecimiento del 9,7 % en volumen y un aumento significativo del 51,7 % en el valor exportado, producto de una mejora sustancial en los precios.
Puntualmente, el precio promedio de la carne bovina exportada en julio fue de 5.577 dólares por tonelada peso producto, un 6,6 % superior al del mes anterior y un 38,2 % más alto en términos interanuales.
Así, el Rosgan señala que, con esta performance positiva, que se repite por segundo mes consecutivo, el volumen total embarcado en los primeros siete meses del año asciende a 376.245 toneladas peso producto, valuadas en U$S 1.943 millones.
Comparado con los registros del año pasado, el dato acumulado a julio representa una caída del 14,5% en volumen, pero un incremento del 17,6% en facturación.
En efecto, en lo que va del año, el valor promedio de la tonelada embarcada se incrementó un 35% interanual, al pasar de U$S 3.835 en 2024 a U$S 5.165 por tonelada en los primeros siete meses de este año.
En términos generales, los productos de mayor valor comercial —cortes de carne deshuesados, frescos o refrigerados— registran una mejora interanual del 23 % en el período. En tanto, en lo que respecta al segmento de congelados sin hueso —en el que China representa nada menos que el 76 % de los embarques totales—, el incremento alcanza cerca del 40 % interanual.
ESTADOS UNIDOS VS BRASIL, Y CHINA EN EL MEDIO
“En este punto, resulta interesante detener el análisis”, menciona el Rosgan y enciende la luz amarilla: “Si bien China sigue siendo el destino predominante de nuestras exportaciones, absorbiendo más del 70 % del volumen, en el último mes reportado se observa un leve retroceso que quiebra la tendencia de recuperación registrada en los últimos tres meses”.
En concreto, durante julio se reportaron ventas a China por 44.842 toneladas peso producto, lo que representa una caída del 7 % respecto del volumen registrado en junio.
Y es “una tendencia que podría volver a agudizarse en agosto, tal como se especulaba, a raíz de la disrupción comercial causada por los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos y la reacción comercial esperable de uno de los países más afectados: Brasil”, añade el informe.
En este sentido, si bien julio puede considerarse un mes de quiebre o transición en relación con la modificación arancelaria, lo cierto es que los embarques de carne vacuna desde Brasil hacia China reflejan un salto del 18 % en volumen entre junio y julio.
Este aumento se suma a un primer semestre de elevada actividad comercial con China, en el que se superó en un 15 % el volumen embarcado en 2024, alcanzando las 790 mil toneladas.
Cabe recordar que, a partir de agosto, Brasil enfrenta un arancel final del 76,4% para ingresar al mercado norteamericano, lo que lo obliga a redireccionar sus flujos hacia otros destinos, generando un movimiento comercial sumamente significativo para el mercado de carnes.
En este contexto, China se presenta como el principal mercado al que Brasil intentará canalizar la mayor parte de sus excedentes, más allá de otros destinos asiáticos como Vietnam, Filipinas e Indonesia, donde en los últimos meses ha consolidado importantes avances en el desarrollo de nuevas estrategias de acceso a mercado.
“Sin embargo, en el caso particular de China —donde nuestro país mantiene una alta exposición comercial, dada la participación que representa sobre el total exportado—, el posicionamiento de Brasil frente a este nuevo escenario arancelario no es un dato menor”, completa el Rosgan.
DATOS NEGATIVOS
En efecto, los datos preliminares de agosto, basados en las certificaciones de exportación emitidas por el Senasa hacia China, ya puede anticiparse una nueva retracción en los volúmenes potencialmente exportables.
Pero no es solo el alto flujo desde Brasil: otro indicador a seguir de cerca es el crecimiento que se viene registrando en los stocks de carne vacuna importada en almacenes chinos.
Este dato puede monitorearse mensualmente a través de un índice base 100, elaborado por la consultora especializada OIG+X, el cual da cuenta de un aumento de aproximadamente 10 puntos básicos en lo que va del año, alcanzando el 85 %.
“Esta tendencia podría estar reflejando no solo un mayor ingreso de mercadería importada -especialmente en los dos últimos meses reportados, junio y julio-, sino también cierta dificultad del mercado local para digerir dichos inventarios. Recordemos que, durante el trimestre septiembre-noviembre, suelen registrarse los momentos de mayor actividad comercial con este destino, por lo que el desempeño que se logre alcanzar en este período será determinante para equilibrar el balance final del año”, menciona el Rosgan.
Por el momento, en los siete meses hasta julio, las exportaciones argentinas de carne vacuna hacia todos los destinos sumaron 376.245 toneladas peso producto, unas 54.500 toneladas menos que las registradas en igual período del año pasado.
“Compensar esta caída y, a su vez, alcanzar a fin de año el total exportado en todo 2024 —769 mil toneladas— implicaría incrementar el actual ritmo de embarques en un 25% durante los meses restantes, algo que, a priori, resulta ciertamente ambicioso frente al nuevo ritmo de juego que comienza a configurarse en el mercado”, concluye el análisis.
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